國家電網(wǎng)在其電子商務(wù)平臺上公布了2012年第四批S11油浸式變壓器輸變電項目招標(biāo)中標(biāo)公告，本次招標(biāo)采購規(guī)模較�。焊鶕�(jù)我們的測算，本次招標(biāo)一次設(shè)備采購金額20億元，二次設(shè)備采購金額約8.8億元，預(yù)計占全年的十分之左右。
從供應(yīng)商的表現(xiàn)情況來看，一次設(shè)備的上市公司市場份額基本穩(wěn)定，S11油浸式變壓器特變電工的份額有所上升。在二次設(shè)備招標(biāo)中，電氣和電子的市場份額提升明顯，導(dǎo)致了其他上市公司的市場份額下降，從全年看，上市公司中仍然是四方股份的市場份額最高。一次設(shè)備中標(biāo)價格同比去年反彈明顯并企穩(wěn)：根據(jù)我們了解到的情況，本次招標(biāo)主設(shè)備價格環(huán)比上一批微漲。同比去年第四批招標(biāo)，組合電器的價格有較大幅度的漲幅。預(yù)計從今年下半年開始，一次設(shè)備公司將受益集中招標(biāo)價格持續(xù)上漲帶來的毛利率提升。
電網(wǎng)建設(shè)，二次設(shè)備市場增長明顯：截至第四批招標(biāo)，2012年共采購二次設(shè)備約39億元，同比增長190%。國網(wǎng)二次設(shè)備集中招標(biāo)的增長率不能準(zhǔn)確的體現(xiàn)二次設(shè)備市場的整體增長率，其中既有二次設(shè)備市場增長的因素，也有集中招標(biāo)范圍逐漸提高的影響因素。但可以確認(rèn)的是S11油浸式變壓器的大幅推廣對二次設(shè)備整體加速改造帶來的超額增速是整個行業(yè)的極大利好。另外智能二次設(shè)備的推廣，大幅提高了產(chǎn)品的價值，使得市場金額的增長遠(yuǎn)超數(shù)量的增長。從智能站的占比情況可以看出，今年的二次設(shè)備智能站比例同比去年有了明顯的提高，其中監(jiān)控產(chǎn)品的智能化推廣程度更快。本次招標(biāo)中，智能保護的占比達(dá)到了35%，智能監(jiān)控的占比達(dá)到了63%。智能化占比的提升有利于S11油浸式變壓器二次設(shè)備龍頭供應(yīng)商鞏固自身的競爭優(yōu)勢，提高收入規(guī)模
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